Варіанти створення Актів звіряння з партнерами
Акти звірки з партнерами можна відобразити різними способами в залежності від необхідного напрямку використання користувачем:
- в цілому по партнеру (розрахунки без аналітики)
- по договорам , в т. числі на рівні одного договору
- по замовленням в т.ч. на рівні одного замовлення
Формування Акту звірки по розрахункам в цілому
(без аналітики договорів / замовлень)
Для створення Акту звірки по партнеру в цілому по розрахунках (без аналітики) необхідно вибрати необхідний період, за необхідності обрати опцію "Рахунки" - Дебітор чи Кредитор.
Формування розрахунків відбувається без групування згідно договору чи замовлення. Відповідно друкована форма Акту звірки буде без аналітики розрахунків з партнерами.
Вибравши та натиснувши “Акт звіряння” у рядку відповідного партнера, завантажується друкована форма Акту звіряння відповідно даних звіту.
Приклад друкованої форми:
Формування Акту звірки по договорам
Акт звіряння у розрізі договорів дозволяє бачити всі операції, здійснені за договорами або конкретним договором по партнерам. Це зручно для аналізу виконання замовлень по договорам або конкретному договору, відстеження оплат та наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва будь-якої заборгованості.
У фільтрі “Опції” оберіть "Групувати за договором" та вкажіть період, за яким повинен бути сформований звіт.
Дана функція дозволяє об'єднати розрахунки з партнерами по наявних договорах. Відповідно при виборі Акту звіряння у рядку партнера Акт звіряння буде формуватись по партнеру у розрізі всіх наявних договорів, з розбивкою аналітики по договорах.
Щоб сформувати Акт звіряння по конкретному договору, необхідно у рядку договору навести курсор та натиснути на кнопку “Акт звіряння”, яка з'явиться. Акт звіряння завантажиться у форматі PDF.
Якщо при розрахунках не зазначено договір, то такі суми сформуються для запису “Невизначено”.
Приклад друкованої форми по всім договорам:
Приклад друкованої форми по договору:
Формування Акту звірки у розрізі замовлень
Акт звірки у розрізі замовлень дозволяє бачити всі операції, здійснені за замовленнями всього та конкретним замовленням.
У фільтрі “Опції” оберіть "Групувати за замовленням" та вкажіть період, за яким повинен бути сформований звіт. Формування Актів звірки по замовленню аналогічне як при групуванні по договорам.
Якщо замовлення не було створене (проведення операцій без замовлень), то такі суми сформуються для запису "Невизначено".
Якщо при групуванні за замовленням натиснути кнопку “Акт звірки” у рядку партнера, то друкована форма Акту сформується по всім відображеним замовленням з відповідним групуванням аналітики в табличній частині.
Приклад друкованої форми по всім замовленням:
Для формування акту звірки для конкретного замовлення натисніть кнопку "Акт звірки" у рядку необхідного замовлення.
Приклад друкованої форми по замовленню:
Зверніть увагу! В друковані формі Акту звірки автоматично підтягуються дані про відповідальних осіб: з картки компанії значення заповнене в полі Директор та зі сторони контрагента - значення вказане в полі на контакті на закладці продажі та купівля.
Друкована форма з коректно заповненими значеннями, що стосуються відповідальних осіб, матиме наступний вигляд:
