Це п’яте відео з серії практичних гайдів Self-ERP про роботу з бухгалтерським модулем "Облік для України" на базі Odoo EE. Сьогодні розглядаємо, як оформити операцію з реалізації товарів.
Нижче під відео — коротка покрокова інструкція для зручності.
Як оформити реалізацію товарів
- Перейдіть у меню “Продажі” та оберіть розділ Комерційні пропозиції / Замовлення на продаж (це один документ у різних статусах).
2. Створіть нове замовлення:
- Натисніть “Новий”.
- У полі “Клієнт” вкажіть компанію-покупця (наприклад, ТОВ Апельсин).
- Якщо є укладений договір — виберіть його.
3. Додайте товари до замовлення
- Наприклад: товар 1 — 10 шт. × 1000 грн; товар 2 — 15 шт. × 1500 грн
- У колонці “ПДВ” оберіть відповідний податок (включено в ціну чи ні).
4. За потреби оберіть прайс-лист. Він автоматично підставить ціну для клієнта згідно з налаштуваннями.
5. Збережіть і підтвердіть замовлення.
6. Оформіть відвантаження зі складу
- Перейдіть до документа доставки та натисніть “Підтвердити”.
- Перевірте наявність товару:
- Якщо товар відсутній — приберіть позицію або залиште з кількістю “0”.
- Можливе мінусове відвантаження, якщо товар ще не оприбуткований.
- Якщо відвантажується лише частина товару, система дозволить створити дозамовлення.
7. Створіть документ реалізації
- У замовленні натисніть “Створити рахунок”.
- Включіть у нього лише фактично відвантажені товари.
- Якщо Odoo не враховує фактичну кількість — виправте кількість вручну у документі реалізації.
8. Встановіть дату реалізації
- Якщо дата не встановлена, система візьме поточну.
- Щоб провести документ заднім числом — оберіть потрібну дату у полі “Дата рахунку”.
9. Проведіть документ реалізації.
10. Далі система сформує бухгалтерські записи:
- Рахунок 702 (дохід)
- Рахунок 902 (собівартість)
- Технічний рахунок буде закритий.
Підсумок:
Комерційна пропозиція → Товари → Підтвердження → Відвантаження → Видаткова накладна → Проведення → Реалізація в обліку.
Переходьте на наш канал, щоб не пропустити наступне відео з серії.
Ми регулярно публікуємо практичні гайди для користувачів Odoo та тих, хто впроваджує автоматизацію в бізнесі.