У базовій версії Odoo немає можливості прив’язати отриману оплату безпосередньо до замовлення. В рішенні “Облік для України” від Self-ERP ця функція додана, і у відео ми розглянемо, як її використовувати. Нижче ви знайдете детальну текстову інструкцію.
Отже, уявімо, що у нас є замовлення для клієнта, яке містить певну номенклатуру та загальну суму, наприклад 15 000 грн. Замовлення поки що не підтверджене та знаходиться у статусі комерційна пропозиція, проте ми вже можемо сформувати друковану форму рахунку на оплату через меню “Друк → Рахунок на оплату”. Цю форму ми надсилаємо клієнту та очікуємо на оплату.
Відобразіть отримання оплати
1.Перейдіть у модуль “Бухоблік”.
2. На дашборді знайдіть банківський журнал (рахунок, на який надійшла оплата).
3. Створіть нову позицію банківської виписки:
- Вкажіть дату банківської операції (наприклад, 05.06).
- У полі Мітка зазначте призначення платежу (наприклад, “за товар та послугу”).
- Оберіть партнера (клієнта, від якого надійшла оплата).
- Вкажіть суму платежу (повна або часткова). У прикладі ми зафіксували часткову передплату 7 500 грн.
4. Збережіть та закрийте позицію виписки.
Прив’яжіть оплату до замовлення
1.Відкрийте створений платіж.
2. В полі “Замовлення на продаж” оберіть замовлення, по якому надійшла оплата.
- Якщо оплата покриває декілька замовлень, необхідно створити окрему позицію банківської виписки на кожне замовлення.
3. Встановіть статус платежу “Відкритий баланс” (це обов’язково для передплати).
4. Підтвердіть операцію.
Перевірте статус замовлення
- Перейдіть у замовлення на продаж.
- Ви побачите, що по замовленню зафіксована часткова оплата (наприклад, 7 500 грн).
- Залишок до оплати відображається як сума, що ще належить клієнту.
Важливо: при отриманні передплати статус платежу завжди має бути “Відкритий баланс”, а замовлення має бути в полі “Замовлення на продаж” в інтерфейсі банку.
Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео та інструкції!