Як працює аналітика в Odoo? Покроковий туторіал по BI

Що таке Odoo BI та як працює аналітика в Odoo?

Odoo BI (Business Intelligence) – це вбудований аналітичний інструмент екосистеми Odoo, який поєднує звітність, електронні таблиці та дашборди в єдиному середовищі. Він дозволяє бізнесу працювати з даними напряму в ERP-системі, зокрема аналізувати показники, будувати звіти та візуалізувати результати без потреби у сторонніх BI-платформах.

На відміну від класичної звітності, аналітика в Odoo працює з даними в реальному часі, використовуючи живі підключення до модулів продажів, фінансів, складу та інших бізнес-процесів. Це означає, що будь-які зміни в системі одразу відображаються у звітах та дашбордах системи.

Розуміння Odoo BI Reporting, Spreadsheets та Dashboards

Важливо зазначити, що Odoo BI Reporting Spreadsheet Dashboard є повноцінним інструментом для аналізу даних, який дає змогу об’єднувати інформацію з різних джерел та модулів Odoo. Далі можна перетворювати її на динамічні таблиці й інтерактивні дашборди та адаптувати під потреби бізнесу.

Odoo BI поєднує знайомий формат електронних таблиць із можливостями бізнес-аналітики, дозволяючи командам працювати з даними гнучко та інтуїтивно, без складних технічних налаштувань.

У цьому гайді ми розповідаємо:

• як створювати електронні таблиці в Odoo для ефективної звітності;
• як будувати інтерактивні дашборди для контролю ключових показників;
• які покрокові техніки використовувати для візуалізації даних;
• як поєднувати зведені таблиці з динамічними формулами для глибшого аналізу.

До кінця цього туторіалу ви чітко зрозумієте, як використовувати Odoo BI для аналізу, уточнення та візуалізації даних. 

Рекомендуємо до прочитання Чекліст для команд: Odoo та BI для управління бізнесом через актуальні дашборди. 

Чому Odoo BI є важливим для ефективної звітності?

Odoo BI Reporting Spreadsheet Dashboard – базова платформа для компаній, які прагнуть побудувати прозору та керовану систему звітності. Вона дозволяє:

• об’єднувати дані з електронних таблиць та бізнес-модулів у єдині дашборди;
• використовувати інструменти звітності, що забезпечують точність та зрозумілість показників;
• швидко візуалізувати динаміку доходів, ефективність команд й ключові бізнес-тренди.

Додатково система використовує зведені таблиці, вимірювання, формули та налаштовувані шаблони, які перетворюють дані на практичні інсайти. У поєднанні з логічно побудованим інтерфейсом дашбордів це значно спрощує процес прийняття управлінських рішень та робить аналітику доступною не лише аналітикам, а й бізнес-користувачам.

Налаштування даних в електронній таблиці 

Перш ніж переходити безпосередньо до створення дашборду, важливо правильно підготувати вихідні дані. Саме якісна організація сирих даних у таблицях є фундаментом ефективної звітності та стабільної роботи дашбордів в Odoo. Чим чистіші й структурованіші дані, тим точнішою та зрозумілішою буде аналітика.

Крок 1. Організація даних у таблицях

Почніть з відкриття Odoo Spreadsheet та завантаження вихідних даних. Використовуйте знайому табличну структуру та одразу закладайте базові поля, які будуть потрібні для аналізу: дати, показники продажів, фінансові та операційні метрики.

Основні дії на цьому етапі:

• Імпорт даних

Завантажте інформацію з різних джерел – CSV-файлів, баз даних або модулів Odoo. 

• Очищення даних

Перевірте таблиці на наявність пропущених значень, дублюючих рядків або помилок за допомогою фільтрів та базових інструментів редагування.

• Структурування таблиці

Для назви стовпців краще використовувати короткі та знайомі терміни, наприклад, Sales замість Total Sales Amount. Це значно спростить подальшу роботу з KPI та дашбордами.

Крок 2. Створення зведених таблиць 

Після підготовки таблиць наступним кроком є створення зведених таблиць, які відіграють ключову роль в аналітиці Odoo. 

Щоб створити зведену таблицю:

1. Оберіть діапазон даних, який потрібно проаналізувати.
2. Додайте зведену таблицю, скориставшись відповідною функцією в Odoo Spreadsheet.
3. Налаштуйте поля – перетягніть ключові показники (наприклад, Продажі або Дата) у відповідні області для формування підсумкових метрик.

Використання зведених таблиць робить дашборди більш інформативними та дозволяє швидко оцінювати ефективність бізнесу.

Зведені таблиці допомагають:

• узагальнювати великі масиви даних;
• аналізувати дані у структурованому та динамічному форматі;
• автоматично розраховувати підсумки, середні значення та кількість записів;
• гнучко фільтрувати інформацію та фокусуватися на потрібних сегментах.

Крок 3. Формули та обчислювані поля 

Час перейти до формул та обчислюваних показників. Саме вони перетворюють статичні таблиці на живу аналітику.

Формули в Odoo Spreadsheet дозволяють:

• розраховувати середні значення, темпи зростання та інші KPI;
• створювати динамічні метрики, які автоматично оновлюються;
• глибше аналізувати тенденції та продуктивність.

Наприклад, щоб отримати середній обсяг продажів за транзакцію, достатньо розділити загальну суму продажів на кількість угод. Якщо ця формула пов’язана зі зведеною таблицею, всі значення будуть оновлюватися автоматично при зміні даних.

Активні формули гарантують, що дашборди в Odoo завжди відображають актуальний стан бізнесу, без ручного перерахунку показників.

Цікавою буде стаття на тему Заборона 1С в Україні 2026: понад 20 російських програм потрапили під обмеження

Створення дашборду: від концепції до реалізації 

Створення ефективного дашборду починається з розуміння структури та принципів візуалізації даних та завершується практичним формуванням інтерактивної панелі на основі ваших бізнес-даних. У цьому розділі ми поєднаємо концептуальний підхід з кроками практичної реалізації в Odoo BI.

Крок 4: підготовка та дизайн дашборду

Перший етап присвячений вибору шаблону та плануванню візуальних елементів:

• Вибір шаблону дашборду

Визначте, який стиль та структура дашборду найкраще відображає ваші показники. Odoo BI пропонує готові шаблони, які можна адаптувати під ваш бренд і ключові KPI.

• Додавання ключових візуальних компонентів

Інтерактивні діаграми, графіки, таблиці та фільтри допомагають перетворити сирі дані на зрозумілу аналітику. Правильна комбінація елементів забезпечує наочність та легкість сприйняття.

• Узгодженість даних та інтеграція

Перевірте, щоб усі елементи панелі керування були пов’язані з актуальними таблицями і джерелами даних, використовуючи живі конектори Odoo BI. Це забезпечує автоматичне оновлення інформації в реальному часі.

Цей етап створює підґрунтя, завдяки якому дашборд буде логічним, чистим й зручним для користувача.

Крок 5:створення та налаштування дашборду 

Після того як ви визначили концепцію, можна перейти до побудови панелі на основі даних:

• Імпорт даних у Odoo BI

Завантажте сирі дані з різних джерел, очистьте їх і перевірте на точність. Переконайтеся, що таблиці містять ключові показники продажів, ефективності команд та категорії продуктів.

• Створення базової електронної таблиці

Визначте колонки для критичних даних, відформатуйте їх для зручності читання і додайте обчислювані поля для динамічних метрик.

• Зведені таблиці для підсумкової аналітики

Створіть зведені таблиці для швидкого узагальнення даних і розрахунку сумарних показників, середніх значень та відсоткових часток.

• Проєктування та налаштування дашборду

Використовуйте обраний шаблон, перетягніть графіки, таблиці та інтерактивні фільтри, налаштуйте стиль, перевірте оновлення даних у реальному часі.

Таким чином, ви переходите від підготовки і планування до практичного створення інтерактивного та наочного дашборду, який дозволяє аналізувати дані й ухвалювати управлінські рішення швидко і ефективно.

Чому B2B-компанії обирають Odoo, читайте у статті Автоматизація та прозорість у B2B бізнесі завдяки Odoo 

Розширені поради для ефективної звітності в Odoo BI

Щоб підняти звітування на новий рівень, можна застосувати просунуті методи роботи з даними. Вони допоможуть зробити ваш дашборд швидким, надійним та зручним для користувачів.

Крок 6: Оптимізація продуктивності даних

Для швидкої та ефективної роботи панелі приладів важливо оптимізувати джерела даних:

• Замість опрацювання всіх дрібних записів агрегуйте дані на тижневому або місячному рівні для чіткого огляду.
• Використовуйте кешування, яке доступне в Odoo BI, щоб забезпечити миттєве відображення змін на дашборді.
• Спрощуйте формули у таблицях, щоб вони швидко обробляли великі обсяги даних без уповільнення роботи.

Крок 7: Регулярне оновлення та перевірка даних

Актуальність даних – ключ до точності звітності. Тому рекомендовано:

• Автоматичне оновлення. Налаштуйте розклад оновлення даних у таблицях та на дашборді, щоб зміни відображалися без ручного втручання.
• Регулярні аудити. Періодично перевіряйте агреговані дані та показники на наявність аномалій.
• Сповіщення про помилки. Використовуйте умовне форматування або нотифікації, щоб швидко виявляти незвичні тенденції та усувати їх.

Крок 8: Покращення взаємодії користувача через налаштовані перегляди

Щоб дашборд був максимально корисним для різних користувачів, необхідно налаштувати:

• Детальний аналіз. Дозвольте користувачам натискати на елементи графіків для перегляду детальніших даних. Наприклад, клік по щомісячних продажах може показати щоденні транзакції.
• Адаптивні макети. Оптимізуйте панель для різних пристроїв — десктопів, планшетів та смартфонів.
• Персоналізовані погляди. Налаштуйте дашборд для різних ролей у компанії: торговий персонал, фінансові менеджери, керівники.

Ці методи роблять панель більш інтерактивною та підвищують ефективність аналітики.

Дізнайтеся більше про захист даних у матеріалі Кібербезпека для бізнесу: як Odoo захищає ваші дані

Інтеграція зовнішніх джерел даних та вихідних посилань

Сучасна аналітика часто потребує зв’язку з зовнішніми джерелами даних і надання корисних ресурсів для користувачів.

Крок 9: Підключення до сторонніх джерел

Щоб забезпечити актуальність та повноту даних:

• Використовуйте API-конектори Odoo BI для підключення CRM-систем, фінансових платформ або інших зовнішніх баз даних.
• Переконайтеся, що дані з зовнішніх джерел автоматично синхронізуються та оновлюються на вашому дашборді..

Крок 10: Надання інформаційних вихідних посилань

Для користувачів, які хочуть поглибити знання або дізнатися про кращі практики:

• Додавайте посилання на інструкції з дизайну дашбордів.
• Включайте матеріали з оптимізації електронних таблиць та формул.
• Підтримуйте доступ до додаткових джерел і документації Odoo BI.

Такі ресурси допомагають командам швидше адаптуватися до інструменту та залишатися в курсі останніх тенденцій аналізу даних.

Висновок

Odoo BI – потужний інструмент для аналітики в Odoo, який дозволяє об’єднувати дані, створювати таблиці, зведені таблиці та інтерактивні дашборди. Завдяки фінансовій аналітиці в Odoo та Odoo Spreadsheet аналітиці бізнес отримує точну, наочну та своєчасну звітність. Організація даних, оптимізація продуктивності та персоналізовані перегляди допомагають швидко створювати звіти та приймати обґрунтовані рішення. Використовуючи ці можливості, можна легко створити дашборд в Odoo, який підвищить ефективність командної роботи та звітності.

Практичний чекліст для створення дашборду в Odoo BI

• Організуйте дані та імпортуйте їх із різних джерел.
• Створіть зведені таблиці для швидкого підсумку даних.
• Використовуйте обчислені поля для динамічних метрик.
• Спроєктуйте дашборд або адаптуйте шаблон.
• Додайте діаграми, таблиці та інтерактивні фільтри.
• Підключіть зовнішні джерела через API.
• Перевіряйте точність і актуальність даних.
• Оновлюйте та вдосконалюйте панель за відгуками.

Хочете дізнатися більше про Odoo? Залишайте заявку – наша команда оперативно зв'яжеться та надасть необхідну інформацію