У попередньому відео ми розглядали, як оформлюється реалізація товарів. Для послуг діє той самий механізм, проте є нюанси. У цій інструкції розберемо два способи, як оформити реалізацію послуг в Odoo.
Спосіб 1. Через модуль "Продажі"
Цей спосіб підходить для компаній, які оформлюють продаж послуг із формуванням замовлення на продаж і потребують друковану форму рахунку на оплату.
- Зайдіть у модуль "Продажі"
Перейдіть у відповідний модуль і натисніть кнопку "Новий". - Заповніть дані замовлення:
- Оберіть клієнта.
- За потреби вкажіть договір, якщо ведете взаєморозрахунки в розрізі договорів.
- У рядках замовлення додайте послугу (наприклад, "Послуги з інформатизації").
- Вкажіть кількість (наприклад, кількість годин) і ціну за одиницю.
- Додайте податок (ПДВ).
- Підтвердіть замовлення
Так як у замовленні лише послуга, складське переміщення не створюється. - Сформуйте документ реалізації
- Можна відразу створити документ реалізації (акт виконаних послуг).
- Або спочатку роздрукувати рахунок на оплату й надіслати його клієнту.
5. Оформіть акт виконаних робіт
- Вкажіть дату акту.
- Натисніть "Підтвердити".
- Сформуйте друковану форму акту за допомогою кнопки "Акт виконаних робіт" або через меню "Друк".
Спосіб 2. Через модуль "Бухоблік"
Цей варіант — швидший, без створення замовлення, проте з обмеженим функціоналом.
- Перейдіть у модуль "Бухоблік" → "Клієнти" → "Рахунки". Натисніть "Створити", щоб створити рахунок клієнта.
- Заповніть дані рахунку:
- Вкажіть клієнта.
- За потреби — договір.
- Внесіть послугу, її кількість (наприклад, години), дату акту виконаних робіт.
3. Збережіть і проведіть документ
4. Після цього можна сформувати друковану форму акту.
Зверніть увагу: у цьому способі не буде можливості роздрукувати рахунок на оплату. Якщо ваша компанія є платником ПДВ, рекомендується використовувати перший спосіб через модуль "Продажі". Це важливо для коректного формування податкової накладної, особливо якщо першою подією є оплата.
Висновок
Odoo надає гнучкість в оформленні реалізації послуг — обирайте той варіант, який відповідає вашій бізнес-логіці та податковим вимогам. Якщо важлива звітність і точність, краще оформлювати реалізацію через модуль "Продажі". Якщо ж потрібна швидка операція без формування рахунку — скористайтеся модулем "Бухоблік".
Слідкуйте за нашим YouTube каналом, де щотижня виходять нові корисні відео.